1. メドレー「心の切り絵」:少女~初恋~踊り子~夢のつづき~ゆうこ~初恋
2. ロマンスカー
3. だっこちゃん
4. 南十字星
5. 恋路海岸
6. 夢からさめたら
7. だめですか?
8. 北斗七星
9. 駄目な男
10. 二人の午後
11. あなた踊りませんか
12. この国に生まれてよかった
13. 16才
14. 素直
15. 同窓会(アルバム・ヴァージョン)
16. 引き算
17. 初恋(アルバム・ヴァージョン)